Печать

[Владимир211]

Портфель гуру: во что инвестирует Билл Гейтс после ухода из Microsoft

Билл Гейтс в прошлом году покинул Microsoft — компанию, которую создал десятилетия назад.

Теперь вместе с супругой он руководит благотворительным фондом.

Во что инвестирует Bill & Melinda Gates Foundation?

[Владимир211]

Билл Гейтс основал Microsoft в 1975 году вместе с Полом Алленом. Однако постепенно он отошел от управления компанией. В 2014 году он ушел с поста главы совета директоров IT-гиганта, а в марте 2020 года окончательно вышел из совета. Кроме того, Гейтс продал и отдал на благотворительность большую часть своей доли в Microsoft и теперь владеет около 1,3% акций компании.

Forbes оценивает состояние Гейтса более чем в $122 млрд. Издание поместило его на четвертую строчку рейтинга миллиардеров. В индексе миллиардеров Bloomberg он занимает третье место. По данным агентства, его состояние — $135 млрд.

Вместе со своей женой Мелиндой Билл Гейтс управляет одним из крупнейших частных благотворительных фондов — Bill & Melinda Gates Foundation. Он появился в 2000 году. С тех пор Гейтсы тратят миллионы на борьбу с нищетой, образование и здравоохранение. В частности, фонд выделил $100 млн на борьбу с пандемией коронавируса.

[Владимир211]

Один из попечителей фонда — знаменитый инвестор Уоррен Баффет  . Гейтс входил в совет директоров инвестиционного холдинга Баффета Berkshire Hathaway, но из него тоже ушел. «Оракул из Омахи» в 2006 году написал Гейтсам письмо. В нем он обещал ежегодно переводить их фонду акции своего холдинга. В общей сложности он обязался подарить 10 млн акций Berkshire Hathaway - тогда такое количество акций стоило $31 млрд. В письме Баффет заявил, что будет передавать бумаги при условии — пока как минимум один из Гейтсов жив и активно занимается делами фонда.

Фонд Гейтсов владеет акциями таких компаний, как Amazon, Apple, Alphabet и Twitter. Однако эти бумаги не входят в топ-10 в их портфеле. Главная десятка акций Bill & Melinda Gates Foundation составляет около 93% стоимости портфеля фонда. Какие компании предпочитает миллиардер?

[Владимир211]

Berkshire Hathaway
Акций в портфеле — более 47 млн

Первую строчку по стоимости активов в портфеле Bill & Melinda Gates Foundation занимает инвестиционных холдинг Баффета. История Berkshire Hathaway ведет свое начало от двух текстильных фабрик из штата Массачусетс, которые объединились в 1929 году.

Свое текущее название холдинг получил в 1955 году. Баффет скупал акции недооцененных компаний и таким образом приобретал бизнесы. Постепенно Berkshire Hathaway стал управлять множеством «дочек» из различных отраслей экономики — финансов, страхования, производства, сферы услуг и других. Кроме того, холдинг стал инвестировать в компании. В его портфеле — бумаги Apple, Coca-Cola, Bank of America и других эмитентов.

Bill & Melinda Gates Foundation владеют акциями класса B. Пакет бумаг Berkshire Hathaway в фонде подорожал на $703 млн с конца сентября по конец января. В третьем квартале прошлого года акций холдинга у фонда Гейтсов прибавилось — более чем на 7 млн штук.

[Владимир211]

Waste Management
Акций в портфеле — свыше 18,6 млн

На втором месте в портфеле Bill & Melinda Gates Foundation стоят акции Waste Management — крупнейшей в США компании по сбору, сортировке, переработке и утилизации твердых отходов.

Ее история берет начало с конца XIX века. В 1893 году голландский иммигрант Харм Хайзенга начал собирать мусор в Чикаго за небольшую плату. Впоследствии бизнес развивался, а его внук Уэйн Хайзенга уже стал миллиардером.

Акции компании с конца 2020 года подешевели на 2,3%, а с конца сентября — на 1,6%. Если число бумаг в портфеле фонда Гейтсов не поменялось, то стоимость этого актива упала более чем на $344,7 млн.

[Владимир211]

Caterpillar
Акций в портфеле — почти 11,3 млн

Эта американская компания — один из лидеров на мировом рынке производства спецтехники. Один из основателей Caterpillar — Бенджамин Холт — в 1904 году изобрел первый гусеничный трактор. Название компании с английского переводится как «гусеница».

Сейчас она выпускает строительное и горнодобывающее оборудование, промышленные турбины, двигатели, а также рабочие одежду и обувь. C 2012 года Bullitt Mobile начала производить для Caterpillar смартфоны и аксессуары к ним.

С начала 2020 года акции компании выросли на 23,81%. При этом с конца сентября их рост составил почти 22,6%. С третьего квартала стоимость пакета бумаг Caterpillar в портфеле фонда выросла почти на $380 млн, если количество акций в нем не поменялось.

[Владимир211]

Canadian National Railway
Акций в портфеле — более 17 млн

Крупнейшая в Северной Америке железнодорожная сеть компании охватывает Канаду и США. Ее протяженность — более 30 тыс. км. Поезда Canadian National Railway могут довезти до побережий Тихого и Атлантического океанов, а также Мексиканского залива. В 2019 году компания отпраздновала свое столетие.

С начала 2020 года по конец января этого года акции выросли на 11,85%. Несмотря на это, с конца сентября их цена снизилась почти на 5%, и стоимость актива в портфеле фонда Гейтсов упала на $90,6 млн. Bill & Melinda Gates Foundation владеет бумагами железнодорожной компании с 2002 года.

[Владимир211]

18 аналитиков из 24 советуют держать бумаги Canadian National Railway.

 Хорошей покупкой их считают шесть экспертов, опрошенных Refinitiv.

Согласно консенсус-прогнозу, бумаги могут вырасти на 9,83%.

 Аналитики поставили целевую цену на год в $114,65.

[Владимир211]

Walmart
Акций в портфеле — 11,6 млн

Первый магазин Walmart появился в штате Арканзас в 1962 году. Его открыл Сэм Уолтон — основатель будущей крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли. Компания вышла на биржу в 1970 году. Тогда ее акции покупали за $16,5.

С тех пор сеть разрослась до 11,4 тыс. магазинов, которые работают не только в США — всего в 26 странах мира. Кроме того, компания оказывает финансовые услуги и владеет брендами одежды. В 2020 финансовом году выручка Walmart составила $524 млрд.

С начала 2020 года по конец января 2021-го цена акций компании выросла на 18,22%. За последние четыре месяца 4 месяца пакет компании, принадлежащий фонду Гейтса, подорожал на $67,3 млн.